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【易润资讯】电商行业红利期已过?在中国,电

作者:admin 发布日期:2017-06-15

从昨天到今天,是属于阿里巴巴的荣耀时刻。在昨日举办的第二届阿里巴巴投资者交流日上,公司预计FY2020的GMV达到1万亿美元(FY2017为5470亿美元,复合增速22%);FY2018财年的收入增速预计45-49%(超过华尔街一致预期10个百分点),不仅引爆现场,当晚股价更是上涨13.3%至142.34美元,市值达到3521亿美元。

大家普遍都觉得电商行业红利没有了,但阿里、京东的增速还在不断超预期。如果只是看用户数,确实扩张红利很少了,增速降至个位数,但从渗透率角度来看红利还在继续。阿里巴巴展现的一组数据很有意思,用户注册时间越长,其年均订单数越多,购买商品类型越多,单个商品价值也越高。所以我们看到现在电商占社零比例约15%,但这是一个平均数,如果剔除60岁以上的老人,这个比例是不是会提升;如果现在的消费主力再多网购5年,按照上述阿里巴巴分享的结论,是不是电商渗透率还能进一步提升?电商第一阶段的爆发来自价格优势,但第二阶段的发展更多来自消费习惯的变化。有一个广泛的观点是当商品线上线下同货同价之后,消费者会转向线下,有体验有服务;但反过来同样适用,既然线上线下同货同价了,又是品牌旗舰店,那为什么不在线上买呢,还可以送货上门?美国电商对实体百货的冲击突然开始加剧,应该更多是消费习惯的变迁,而不仅仅是价格因素。

 

 

我们最近在比较中美的零售格局,有一个不成熟的观点和大家分享。

在美国,线下零售巨头沃尔玛GMV超过3万亿RMB,亚马逊作为后起之秀也有2万亿RMB规模,可以理解为电商是更为领先的业态,亚马逊凭借行业红利实现对传统零售巨头的追赶;而在中国,目前这个时点上阿里巴巴的GMV超过3万亿,京东接近1万亿,而线下最大的零售商规模在2000亿左右。业态上是电商领先,体量上又是电商领先(而且差距巨大),那中国还有没有可能产生和阿里京东同等体量的线下零售公司?也许有,但成长的路径可能会艰难一些,但有一点我们深信不疑,就是电商巨头会用某种方式影响或改变线下商业格局,也许是通过收购兼并,也许是通过支付工具,也许是通过线上导流,也许是通过供应链支持。

因此在中国研究零售,一定要花很大的精力去看电商,特别是龙头公司的战略布局。尽管网购用户红利已经逐渐褪去,但电商红利仍在发酵。除了阿里和京东之外,沿着电商产业链的细分红利领域,仍然可以找到很多投资机会,如品牌电商、电商服务、内容营销、线上线下融合等。

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